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市公营公司非公开发行公司债成功发行

发布时间:2020-10-21 来源:本站原创 [关闭]

在市委、市政府坚强领导下,通过创新措施,鹤山市公营资产经营有限公司(以下简称市公营公司)2020年非公开发行公司债(第一期)10亿元成功发行。
    本次债券发行亮点如下:
一、成功把公营公司打造成为广东省第一家县级市主体信用评级AA级别的国资公司。
联合资信评估有限公司通过对市公营公司及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,在抗疫和复工复产等复杂环境下,创造鹤山速度,仅用三个月时间,将市公营公司主体长期信用等级由“AA-”上调为“AA”,成功把公营公司打造成为广东第一家AA级县级市国资公司,成为广东省第一家县级市主体信用评级AA级别的国资公司。

二、非公开发行公司债券顺利开展。
2020年,市公营公司计划非公开发行公司债券20亿元,目前,非公开发行公司债券事宜上交所已于9月18日上会并通过审核,确认符合转让条件,对非公开发行公司债券挂牌转让无异议,10月21日开展簿记建档,期间仅用16个工作日就发行成功,创全国债券发行最快速度,于10月22日成功发行2020年非公开债券(第一期),同时,市公营公司积极配合浙商证券启动销售和发行工作,经沟通银行、资管、保险以及私募等机构投资者进行大范围询价,目前已有多家金融机构计划投资市公营公司非公开发行公司债券。在近期多只债券取消发行的情况下(即发行失败),在无担保增信的艰难条件下,我们逆势而上,创造奇迹,不仅成功发行10亿元债券,而且创近三个月以来全国同类型债券利率最低,票面利率为5.20%(根据统计,近三个月,无担保主体评级为AA的地级市国资公司非公开公司债发平均利率为6.34%、县市级为6.52%)。